证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-50
长高电新科技股份公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情
况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召开第六
届董事会第八次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的
相关议案。2024 年 1 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过
了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权办
理本次债券发行相关事宜。鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作
的实际进展情况，2024 年 6 月 25 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审
议通过了《长高电新科技股份公司关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）的议案》《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《长高电新科技股份公司关于公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议
案》《长高电新科技股份公司关于修订向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《长高电新科技股份公司关于公司前
次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》等相关议案，同意公司根据实际情
况对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件作出修订。
本次修订的主要内容如下：
文件 章节 章节内容 修改内容
（八）转股价格的
《长高电新科技股份公 确定及其依据、调
二、本次发行概况 修改相关表述
司向不特定对象发行可 整方式及计算方
转换公司债券预案（修 式
订稿）
》 三、财务会计信息 将报告期由 2020 年度、2021
一
及管理层讨论与分 年度、2022 年度及 2023 年 1-9
析 月更新为 2021 年度、2022 年
度、2023 年度及 2024 年 1-3
月，同时相应更新合并报表范
围的变化情况、公司的主要财
务指标及管理层讨论与分析
将报告期由 2020 年度、2021
（二）公司最近三 年度、2022 年度的利润分配
五、公司利润分配
年的利润分配情 方案、实际分红情况更新为
政策及执行情况
况 2021 年度、2022 年度、2023
年度
第三节 本次本次
发行定价的原则、
（二）转股价格 修改相关表述
依据、方法和程序
的合理性
将报告期由 2020 年度、2021
年度、2022 年度及 2023 年 1-9
《长高电新科技股份公 第四节 本次发行 一、本次发行方式 月更新为 2021 年度、2022 年
司向不特定对象发行可 方式的可行性 合法合规 度、2023 年度及 2024 年 1-3
转换公司债券方案的论 月，同时更新相应财务数据及
证分析报告（修订稿）》 财务指标
第六节 本次发行 鉴于本次向不特定对象发行
对原股东权益或者 可转换公司债券的实际进展
即期回报摊薄的影 情况，对财务指标计算的主要
响以及填补的具体 — 假设和前提、本次发行对主要
措施和相关主体填 财务指标的影响进行了更新
补回报措施承诺 和修订
《长高电新科技股份公 鉴于本次向不特定对象发行
司向不特定对象发行可 可转换公司债券的实际进展
二、本次募集资金
转换公司债券募集资金 — 情况，对募投项目所涉及的报
投资项目情况
使用的可行性分析报告 批事项进展情况进行更新和
（修订稿）
》 修订
鉴于本次向不特定对象发行
《长高电新科技股份公
可转换公司债券的实际进展
司向不特定对象发行可 一、本次发行摊薄
情况，对财务指标计算的主要
转换公司债券摊薄即期 即期回报对公司主 —
假设和前提、本次发行对主要
回报、填补措施及相关 要财务指标的影响
财务指标的影响进行了更新
主体承诺（修订稿）
》
和修订
最近三年实际效益将 2023 年
《长高电新科技股份公 前次募集资金投
司前次募集资金使用情 附件 2 资项目实现效益
数据，同时更新截止日累计实
况报告（修订稿）》 情况对照表
现效益数据。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关文件事项无需
另行提交股东大会审议。
特此公告。
长高电新科技股份公司董事会
